今日，锂电产业链概念股多数反弹 ，融捷股份 、永杉锂业等多股涨停 ，天齐锂业 、容百科技等纷纷上涨 。
与此同时，碳酸锂期货主力合约日内突破100000元/吨 ，为2024年6月以来首次 ，截至发稿涨超4% 。此前广期所公告，自2025年11月20日交易时起 ，碳酸锂期货LC2601合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点二 ，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点二。
当前，锂电行业景气度持续攀升 。高工锂电董事长张小飞昨日在2025第十五届高工锂电年会上表示 ，预计从2025年至2035年 ，中国锂电池出货量还将实现超过3倍的增长 。根据GGII报告，预计2025第四季度行业仍保持供不应求，满产满销态势 ，全年预计总出货量达到580GWh ，增速超过75%。
锂电下游需求的高景气度则带动上游碳酸锂需求增加，出现了供应缺口 。中信建投研报指出 ，当前碳酸锂的供需矛盾已从供给端压力转向消费驱动 。赣锋锂业董事长李良彬表示 ，2026年碳酸锂需求会增长30%，需求达到190万吨 ，同时供应能力经过评估后应该是增长25万吨左右。如果明年需求增速超过30% ，甚至达到40%，短期内供应无法平衡 ，价格可能会突破15万元/吨甚至20万元/吨 。
本轮锂电产业链趋势向上的支撑何在？综合多机构观点来看 ，其背后主要逻辑在于，市场对储能需求预期普遍较为乐观 。如海博思创与宁德时代签订购电协议 ，前者计划2026年至2028年累计采购电量不低于200GWH ，进一步验证了储能市场景气度。
中邮证券认为，从未来空间来看，中国储能产业已确立3-5年的持续成长周期。AI推动数据中心规模爆发式增长 ，AI数据中心功率极高且波动大 ，需配置储能来平滑电网冲击，同时作为备用电源支撑算力峰值 ，未来两三年海外储能年增速预期或至40%-50% ，成为碳酸锂需求主要增长动力 。
除此之外，固态电池作为长期技术方向进展不断 。中国科学技术协会主席万钢在2025世界动力电池大会上表示 ，目前 ，全固态电池进入研发和中试阶段，要持续加强全固态电池关键科学问题与工程化、产业化技术难题的研发攻关。GGII固态电池分析报告指出 ，2027年至2030年将是全固态锂电池GWh级别产能规模化建设的关键阶段 。
据TrendForce集邦咨询研究 ，全球已有近百家企业规划固态电池产能，合计达到上百GWh 。在电动车 、固定式储能 、消费性电子、人型机器人 、eVTOL/UAM 、工业用途等对高能量密度或高可靠性应用需求的推动下 ，该机构预计2030年全球固态电池市场需求将突破206GWh ，并于2035年扩大至740GWh以上。
从投资层面来看，一方面，中信期货认为 ，碳酸锂供需双增 ，供需延续偏紧格局，库存去化加快 。锂矿产能还处于上升阶段 ，但需求预期也在不断拔高 ，供需过剩量预期在收窄，碳酸锂长期供需走向需要重新审视 。
另一方面 ，多个券商分析认为锂电需求高增具备向设备端传导趋势。东吴证券表示 ，随着固态电池渐行渐近，预计头部大厂后续中试线有望陆续开启设备招标 。全固态电池干法工艺为主线 ，打开设备全新需求空间 ，前道、中道 、后道均有变化 。前道：当前以“正极湿法+负极干法”为主要过渡路径，看好后续干法纤维化 、辊压设备等；中道：看好叠片、温等静压机等；后道：高压化成设备亦需同步适配。
东财图解·加点干货（文章来源：财联社）
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